​Исследование: биткоин не пузырь, а ICO никак не помогли капитализации криптовалют

Что такое Coindesk?

Coindesk – это веб-сайт, полностью посвященный цифровым валютам. Причем кроме освещения свежих новостей разработчики ресурса проводят конференции в разных уголках страны, публикуют данные о курсе биткоина и других валют. Одним из самых известных инструментов сайта стал так называемый «Индекс цены биткоина» (BPI – Bitcoin Price Index).

Ознакомиться с материалами на сайте https://www.coindesk.com/ можно только на английском или корейском языке – русскоязычной версии не предусмотрено.

Что такое «форк»?

Так как Биткойн имеет открытый программный код, его технология стала известна всему миру. Она стала основой для разработки множества альтернативных цифровых валют. Любая цифровая валюта, использующая в качестве основы программный код Биткойна, называется форком (от английского слова «fork», ответвление, вилка). Также распространен сходный по смыслу термин «альткойн»(altcoin). Для обычного пользователя форки позволяют сделать выбор, какая функциональность наиболее важна:

  • Цифровая валюта, удобная для быстрых расчётов с минимальными комиссиями,
  • Цифровой товар с математически ограниченным предложением,
  • Дальнейшее развитие и улучшение технологии Bitcoin,
  • Удобный инструмент для инвестиций.

Первым из форков был Namecoin (NMC, Неймкойн). На его основе создана неподконтрольная правительству США альтернативная система доменных имен DNS, одобренная в том числе Wikileaks. Namecoin добывается совместно с Bitcoin.

История создания

Первые новости криптовалют на сайте Coindesk появились весной 2013 года. Идея создания новостного портала принадлежала предпринимателю Шакил Хану. Именно он и стал его основателем. Хан проявляет особый интерес именно к биткоину и технологии блокчейн, поэтому неудивительно, что часть своих активов он вложил в платежный процессор BitPay.

Осенью 2013 года главным редактором интернет-журнала о цифровых валютах стал Джон Матонис, ранее выполнявший функции исполнительного директора фонда Bitcoin.

Для удобства своих пользователей площадка весной 2014 года выпустила бесплатное мобильное приложение для iOS. В нем посетители могут почитать свежие статьи из мира криптовалют, полезную информацию о блокчейн-технологии и имеющихся криптовалютах, посмотреть индекс цен на биткоины.

В 2020 году сайт вместе с компанией был выкуплен Digital Currency Group за 500 – 600 тысяч долларов. В 2020 году функционал площадки серьезно расширился, так как владельцы запустили свою исследовательскую патформу.

Рынок криптовалют стал диверсифицированным

Стоит напомнить, что в январе ушедшего года доля рыночной стоимости биткоина составляла более 90% от общего объема криптовалютного рынка. Уже тогда разработки Ethereum привлекали внимание инвесторов, но торговый оборот монет этой криптовалюты был еще невелик. Однако доработанная в начале года технология смарт-контрактов ERC-20 получила популярность среди организаторов ICO и «перевернула игру» на рынке цифровых активов.

Количество ежедневных транзакций эфира внутри блокчейна в четвертом квартале превысил биткоин по тем же показателям почти в два раза

Скриншот: coindesk.com

Рост спроса на эфир, который был необходим для работы со смарт-контрактами, параллельный бум ICO и заинтересованность крупнейших корпораций в технологии Ethereum значительно увеличили капитализацию и курс криптовалюты Виталика Бутерина, что опустило долю доминирования биткоина ниже 40%.

Скриншот: coindesk.com

Этот результат удалось закрепить в конце декабря, когда «цифровое золото» начало свое снижение, а эфиру удалось преодолеть исторический максимум в 1 тысячу долларов за монету.

Кроме того, немаловажное влияние на диверсификацию крипторынка оказало развитие ряда альткоинов вроде Ripple, Cardano, NEO, Stellar и других, которые многократно увеличили свою рыночную стоимость и продвинули собственные технологии в традиционные финансовые институты.

«Котята» помогли Ethereum установить транзакционные рекорды

Спрос ICO на смарт-контракты, конечно, помог Ethereum заявить о себе, как о мощном конкуренте биткоина. Но укрепить свои позиции как лидера индустрии помог другой стихийный тренд.

Начало декабря ознаменовалось не только ожиданием выхода биткоина на торги фьючерсами, но и ажиотажем вокруг проекта CryptoKitties. Спрос на котят по несколько тысяч долларов захватил более 20% трафика сети Ethereum.

Однако октябрьское нововведение digital collectibles вместе с обновлениями «византийского хардфорка» одного из блоков сети помогло Ethereum спокойно выдержать массовую скупку виртуальных котят.

Забавно, что именно одно из первых развлекательных применений блокчейна помогло инвесторам заметить реальные возможности технологии.

Количество транзакций эфира в четвертом квартале превысило значение предыдущего периода почти в два раза
Скриншот: coindesk.com

Корея заняла место Китая по объемам торгов

Уже с начала прошлого года было заметно, что китайских властей беспокоит рост значимости криптовалют среди населения.

В итоге, беспокойство местного правительства трансформировалось в жесткие меры по запрету ICO и биткоин-бирж в стране.

Каждый эксперт утверждал, что биткоин ощутимо пострадает из-за потери китайского рынка. Однако именно после этих решений в начале октября главная криптовалюта начала свое стремительное восхождение к отметке в 20 тысяч долларов.

Тогда же Южная Корея переняла у своего коммунистического соседа статус одного из крупнейших трейдинговых центров глобального рынка цифровых активов. Таким образом, корейский вон значительно увеличил объемы торгов в парах с риппл (25,4% – уступает лишь биткоину) и эфиром (36,9% – самая высокая доля за четвертый квартал).

Большие ICO не имели такой значимости как форки и эйрдропы

В то время, когда новости об ICO заняли все медиапространство блокчейн-индустрии, несколько тише происходили масштабные форки и эйрдропы (бесплатная раздача токенов разработчиками за отзыв о проекте).

ICO собрали 1,4 млрд долларов
Скриншот: Coindesk.com

Большинство форков и эйдропов имели либо уже встроенную базу активных пользователей, либо достаточно быстро их накапливали. По мнению экспертов, они оказали куда более значимое влияние на рост общей рыночной капитализации криптовалют, чем эффект от повального размещения монет неокрепших стратапов.

Это утверждение подтверждается цифрами: форки Bitcoin Cash и Bitcoin Gold привлекли в 8 раз больше средств, чем все ICO – 44 млрд долларов против 5 млрд за весь год.

Форки

Демография блокчейна

По данным, собранным в исследовании CoinDesk можно составить примерный портрет сторонника блокчейн-технологий или даже держателя криптовалют:

  • мужчина 26-35 лет, проживающий в Северной Америке или Европе,
  • по роду занятий программист или сам разработчик блокчейн-проектов,
  • ежедневно следит за новостями о криптовалютах и интересуется курсами,
  • приобрел большую часть цифровых активов в третьем или четвертом квартале прошлого года на сумму от 10 до 50 тысяч долларов.

портрет среднего владельца криптовалюты
Скриншот: coindesk.com
Около 60% респондентов начали следить за криптовалютами только с 2017 года, и лишь 2% с 2010-го.



Функционал сайта

Coindesk – это не просто обозреватель самых актуальных новостей блокчейна и мира криптовалют. Площадка позиционирует себя ведущей компанией в сфере цифровых медиа, предоставляющей качественные информационные услуги. Главная задача портала – рассказать о блокчейне и криптовалютах, привлечь новых участников рынка и сплотить их.

Сайт имеет приятную визуализацию. Большая часть ресурса – это статьи и новости из криптовалютного мира. Вкладка «Blockchain 101» подойдет новичкам, которые не знают о том, что такое Bitcoin, Ethereum и блокчейн, как они устроены и как с ними работать. Вкладки «Technology», «Markets» и «Business» содержат новости, статьи и обзоры о технологиях, рынках и крипто-бизнесе соответственно.

В категории «Data & Research» собраны полезные материалы для инвесторов. Например, с помощью ICO Tracker можно визуально отследить динамику роста технологий с 2014 года.

В отдельной вкладке представлен календарь ICO, в котором можно посмотреть прошедшие, ближайшие и предстоящие события.

Вкладка «Consensus» содержит информацию о проведенных и предстоящих конференциях, организованных Coindesk. Например, уже сейчас можно зарегистрироваться на конференцию 2020 года, которая пройдет 13 – 15 мая. На странице события есть сведения о спонсорах, месте проведения и самом мероприятии.

Есть на сайте информация и о текущей стоимости валют с указанием того, на сколько процентов выросла/упала валюта. На главной странице размещены данные о 5 наиболее известных и востребованных криптоактивах: Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и Litecoin. Более подробную информацию о них и других валютах можно посмотреть здесь https://www.coindesk.com/data. Сведения представлены в нескольких формах:

  • Графической. Причем за максимальную величину во всех направлениях принят Биткоин. Чтобы сравнить с ним любую валюту, достаточно выбрать ее в правом меню.
  • Цифровой. Здесь сведения показаны не только в % к Биткоину, но и в абсолютных величинах. Есть и динамика изменения за 24 часа, объем рыночной капитализации и торгов.

Все эти инструменты – отличная возможность оценить перспективы разных цифровых монет в режиме реального времени.

Ежеквартальные отчеты по блокчейну

С 2014 года команда Coindesk публиковала отчеты о состоянии биткоинов. Сегодня подобные ежеквартальные отчеты составляются по блокчейну. Например, на сайте уже есть резюме за 2 квартал 2018 года.

Минимум полезной информации позволяет инвесторам, трейдерам и просто людям, интересующимся криптовалютой, получить реальную картину происходящего.

Например, здесь приводятся данные о спаде доходности майнеров с 22 до 19%, падении биткоина 26%, объеме финансирования ICO – 19 миллиардов долларов.

Индекс цены биткоин (BPI)

Одной из самых популярных функций площадки Coindesk стал Bitcoin Price Index. Впервые он был запущен на площадке в 2013 году. Что представляет собой индекс цен на биткоины? По сути, это усредненные цены мировых признанных бирж на биткоин. Изначально они формировались на основании данных с BTC, CampBX, Bitstamp. Но уже в ноябре 2013 года CampBX из этого списка исключили. Сегодня при расчете BPI используются данные 4 бирж:

  • Bitstamp,
  • Coinbase,
  • itBit,
  • Bitfinex.

Данные отображаются в виде графика и цифр со стоимостью и изменениями. Они обновляются каждые 60 секунд.

CoinDesk: Топ-10 криптотрейдеров и аналитиков прошлого года

После биржевого краха 1929 года в результате нового правового регулирования появилась инфраструктура, способствовавшая формированию обособленной культуры трейдеров и аналитиков Уолл-стрит. Создание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в итоге привело к тому, что лишь небольшой процент людей мог стать аккредитованными инвесторами. Успех внутри закрытого денежного клуба породил культуру коммерческих тайн и асимметричности информации. Аналитики и трейдеры пользовались своим положением и берегли ценную информацию. Эта информация циркулировала внутри закрытой группы аналитиков на стороне покупки и на стороне продажи, поставлявших данные ограниченному числу инвесторов и трейдеров.

Культура, созданная вокруг криптовалют, сильно от этого отличается.

Аналитики и трейдеры в сфере криптовалют пользуются соцсетями и другими платформами для того, чтобы публично делиться ценной информацией и советами по поводу трендов индустрии, популярных токенов, ценовых прогнозов и прибыльных сделок.

Самым влиятельным форумом является Twitter, а, например, блоги в Medium предлагают более подробный анализ и неоценимые источники информации со всего мира.

Вдохновившись мыслью о произошедшем культурном сдвиге от замкнутой Уолл-стрит к более открытым лидерам мнений в криптосфере, CoinDesk составил топ-5 аналитиков и топ-5 криптотрейдеров.

Десять финалистов были выбраны из более чем 30 кандидатов, а принимаемые в расчёт факторы включали в себя фолловеров в твиттере, опубликованные анализы рынков, графики, опыт в криптосфере и/или в финансовой индустрии (бонусные баллы начисляли за наличие и того, и другого), количество голосов, полученных в опросе State of Blockchain Q3, и несколько других показателей.

Топ-5 аналитиков по версии CoinDesk

Спенсер Богарт (Spencer Bogart) @CremeDeLaCrypto

15 000 фолловеров

Спенсер был, возможно, первым аналитиком с Уолл-стрит, начавшим изучать Биткоин и криптовалюты.

Это привело к тому, что он бросился с головой в омут криптоиндустрии, где он проводит исследования для раннего фонда криптоинвестиций Blockchain Capital. Спенсер делится своими инсайтами в Medium, кроме того, его много цитируют в СМИ.

Крис Барниск (Chris Burniske) @cburniske

32 000 фолловеров

Крис – ещё один аналитик, начинавший на Уолл-стрит, и его работа принесла ему одну из самых больших баз фолловеров в индустрии.

Его статья «Ringing the Bell on a New Asset Class» («Звоночек для активов нового класса»), книга-бестселлер Амазона «Cryptoassets» («Криптоактивы») и присутствие в твиттере стали фундаментом для появления множества новоиспечённых криптомиллионеров.

Крис известен своими уникальными инсайтами – например, о форках блокчейнов как виде активности инвесторов.

Вилли Ву (Willy Woo) @woonomic

31 000 фолловеров

Вилли – автор одних из самых высококачественных и нестандартных графиков в индустрии. Хотя он чаще выступает в роли независимого эксперта, его графики и аналитические выводы публиковались на CoinDesk, в твиттере, на его личном сайте (Woobull) и на других платформах.

Некоторые из его графиков набирали тысячи ретвитов, включая график корреляции между местом BTC в Google Trends и ценой BTC, инфографику его мнения о долгосрочных перспективах криптовалют или график соотношения стоимости сети и количества транзакций (NVT).

Туур Демеестер (Tuur Demeester) @TuurDemeester

58 000 фолловеров

Туур получил наибольшее количество голосов в категории «Лучший аналитик» в опросе State of Blockchain Q3.

Ещё один первопроходец, начинавший свою профессиональную деятельность ещё в первые дни Биткоина, Туур берёт в расчёт как экономические силы, определяющие развитие криптовалют, так и технологию, стоящую за ними. Он автор статей на CoinDesk и графиков, которые помогают многим ориентироваться и оставаться на плаву при волатильности цены биткоина, что делает его одним из самых уважаемых людей в индустрии с большим числом фолловеров.

Алекс Суннарборг (Alex Sunnarborg) @alexsunnarborg

4 000 фолловеров

Алекс начинал свою карьеру в области институционального инвестировании, но когда Биткоин стал стремительно расти и набирать популярность, он уволился и основал Lawnmower, платформу, разработанную для того, чтобы упростить процесс инвестирования в криптовалюты. После победы в хакатоне Money 20/20 Алекс работал с Coinbase, а затем присоединился к CoinDesk. К тому же его работа над проектом State of Blockchain и нестандартные графики, которыми он делится в твиттере, делают его одним из самых опытных людей в индустрии.

Поощрительный приз

Шеба Джафари (Sheba Jafari)

Шеба попала в список благодаря её блестящим и точным предсказаниям о цене Биткоина. Несмотря на превосходное качество анализа, она редко делится его результатами вне традиционных финансовых СМИ.

Топ-5 трейдеров по версии CoinDesk

Боб Вулгарис (Bob Voulgaris) @haralabob

119 000 фолловеров

Боб не является крипто-инсайдером, и некоторым читателям CoinDesk его имя может быть незнакомо. Это потому что он слишком занят ставками на игры NBA, будучи одним из самых успешных игроков в мире, приглашаемым в качестве оратора на Sloan Sports Analytics Conference (конференции по спортивной аналитике школы менеджмента Sloan). Но не сомневайтесь: Боб был криптовалютным трейдером с первых дней и обратил в эту веру своего друга Марка Кьюбана (Mark Cuban), который прошёл путь от мнения «Биткоин – это пузырь» до инвестирования в токены.

Питер Брандт (Peter Brandt) @PeterLBrandt

72 000 фолловеров

Питер – трейдер-ветеран с головокружительной карьерой, нашедший для себя новое увлечение в Биткоин-трейдинге.

У других криптотрейдеров появилась возможность поучиться у лучшего из лучших, а криптосообщество выиграло благодаря вниманию, мышлению и навыкам, которые привнёс Питер.

Он даже находит время и силы вразумить крипто-троллей и скандалистов, занимающих собой так много времени и места в твиттере.

Тон Вейс (Tone Vays) @ToneVays

42 000 фолловеров

Тон воплощает принципы индустрии криптовалют и имеет за плечами опыт Уолл-стрит, включая место в первых рядах во время кризиса Bear Stearns. Тон – евангелист этой технологии. Он работает для того, чтобы делиться уникальной информацией о некоторых политических идеях, существующих вокруг Биткоина, а также даёт советы по трейдингу, публикуя свои графики.

Хотя в твиттере есть даже группа пользователей, показывающих, насколько трейдеры могут повысить свою эффективность, если будут игнорировать его советы, Тона можно рассматривать как консервативного трейдера. К тому же он занимал осторожную консервативную позицию и во время бума ICO в 2020 году.

฿TF%$D! @CryptoHustle

30 000 фолловеров

฿TF%$D! – один из тех трейдеров, ко мнению которых прислушиваются особенно. При почти 30 000 фолловерах, графики, которые он выкладывает в твиттере описывают некоторые из самых неявных инвестиционных возможностей в этой сфере. Его сайт (CryptoHustle) полон глубокой информации о различных альткойнах и способах их оценки, и его комментарии о совершаемых сделках распространяются на те же рынки.

CryptoCobain @CryptoCobain

55 000 фолловеров

Анонимный трейдер, выбравший себе альтер-эго Курта Кобейна, который жив, бросил Nirvana и ведёт образ жизни криптотрейдера и инвестора.

Помимо ежедневных комментариев и постоянно поддерживаемой линии о том, что он оставил группу, CryptoCobain делится со своими фолловерами полезной информацией об управлении рисками, структуре портфолио и о коинах, которые, по его мнению, будут «пампить» следующими.

Поощрительный приз

Wolf of Poloniex, Whale Panda

У Wolf of Poloniex и Whale Panda есть всё для того, чтобы войти в пятёрку лучших. Единственное различие заключается в том, что в нашей методике отбора кандидатов для списка количество конфликтов учитывалось как отрицательный фактор. Хотя Тон Вейс тоже то и дело вступает в перебранки, Wolf of Poloniex и Whale Panda умудрились в этом смысле его опередить и не вошли в топ-5.

Иэн Балина (Ian Balina) тоже получает поощрительный приз, впрочем, не из-за удерживаемых активов или сделок (хотя дела у него идут неплохо), а из-за его привычки ежедневно размещать скриншоты своего портфолио.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий