Рентабельность инвестиций: что это, формула расчета по балансу

Формула расчета окупаемости инвестиций

Вычисление показателя сводится к элементарной математике:
ROI (Return On Investment) = (доход вложений – размер затрат) / размер инвестиций * 100%

Формула расчета ROI (окупаемости инвестиций)

Где,

  • Доход от вложений – существующая прибыль от продаж товара или услуги за отчетный период, совокупный объем выручки,
  • Размер затрат – сумма денег, которая тратится на получение дохода за определенный срок,
  • Размер инвестиций – сумма вложений в покупку бизнеса или недвижимости, маркетинг. Это значение может равняться размеру затрат, например, при определении эффективности рекламной кампании.

Рассмотрим на примере несколько вариантов вычисления ROI по формуле.

Допустим, нам необходимо рассчитать рентабельность контекстной рекламы. При бюджете 10 000 рублей (расход) в месяц, через объявления в поисковой выдаче продали товаров на 30 000 рублей (доход). Считаем: ROI = (30 000 – 10 000)/10 000*100% = 200%

Окупаемость кампании 200%, то есть на каждый потраченный рубль возвращается два.

Попробуем определить окупаемость вложений в малом бизнесе, например, при покупке мини-завода по изготовлению тротуарной плитки. Имеем такие входные данные: сумма инвестиций или стоимость завода – 300 000 руб, доходность в месяц – 150 000 руб, размер трат ежемесячно – 120 000 руб. Считаем:

ROI = (150 000 – 120 000) *12/300 000 *100% = 120%

Окупаемость составляет в среднем 1,2 рубля на каждый вложенный рубль. Покупка достаточно рискованная, так как значение рентабельности не сильно выше безубыточного уровня. Решаясь на такую сделку, необходимо учитывать различные факторы – сезонность продаж, конкуренцию на рынке, стоимость сырья и другие.

Как рассчитать ROI в маркетинге по формуле

Как рассчитать ROI_формула

Формула, используемая для расчета ROI, достаточно проста. Вам понадобятся определенные «стартовые» данные:

  • стоимость товара/услуги,
  • полученная прибыль,
  • сумма затрат на рекламную компанию.

Для расчета окупаемости вложений надо от суммы прибыли вычесть расходы, потом полученный результат разделить на сумму расходов, умноженную на 100%. Иначе говоря, формула как рассчитать roi, выглядит следующим образом:

ROI = (выручка — затраты)/затраты * 100%

Рентабельность инвестиций — Формула расчета ROI

Как с помощью ROI оценить эффективность рекламы?

Оценку окупаемости маркетинговых и рекламных кампаний следует выполнять ежемесячно. Это позволит отслеживать эффективные каналы и больше в них инвестировать. Таким же образом определяются убыточные каналы: их либо просто отключаем или же изменяем стратегию работы.

На примерах выше мы научились считать ROI показатель, а теперь давайте рассмотрим, какие действия необходимо выполнять при положительных и отрицательных значениях окупаемости рекламы:

  • На каналах с наибольшим показателем повышается активность действий. Например, увеличивается количество контекстных объявлений, улучшаются позиции показа в поиске и рекламной сети, расширяется охват и другое.
  • На каналах с наименьшими значениями ROI уменьшается активность: снижаем стоимость объявлений, отключаем малоэффективные рекламные площадки, работаем с контекстом и ключевыми фразами, подстраиваем под запросы ЦА.

На оценку показателя окупаемости влияет процент оплаты менеджерам или сервисам, сезонность товара или услуги, геолокация и другие дополнительные факторы.

Применение roi, достоинства и недостатки

С помощью формулы roi, оценка возврата по инвестициям в итоге имеет наиболее точные показатели. Основная причина популярности этой формулы заключается в том, что для определения рентабельности производимая оценка не требует сложных вычислений. Большинство показателей можно взять из имеющихся бухгалтерских документов (проценты по амортизационным отчислениям, стандартные выплаты и налоговые ставки). Рассчитать сумму планируемого дохода также достаточно просто. Для получения более точной цифры можно вообще взять за основу три прогноза: оптимистический, средний и пессимистический.

При расчетах с использованием формулы roi не учитываются сложные совокупные риски, инфляционные составляющие. Это обусловлено тем, что чаще всего расчетным периодом возврата является первый год инвестиционного проекта. С одной точки зрения, это упрощает процесс оценки, но при неумелом или невнимательном расчете может привести к завышенным показателям, что в конечном итоге приведет к искажению общей картины и неточному определению рентабельности.

Когда ROI показатель малоэффективен?

Коэффициент нельзя считать универсальным инструментом для всех сфер бизнеса. Например, ROI дает ошибочные значения при продаже дорогих товаров и услуг, когда посетитель долго выбирает и сравнивает с конкурентами на рынке. Например, клиент пришел через контекстное объявление, изучил предложение и ушел. По логике, это неэффективный канал. Но через неделю он вернулся и купил.

К недостаткам также относят:

  • Статичность коэффициента. Значения рассчитываются на определенную дату без учета курса валют и других экономических факторов,
  • Малоинформативная оценка. Получить с помощью расчета точный показатель, который бы учитывал нюансы проекта, сделки, кампании – трудно. Этот инструмент эффективно использовать в совокупности с другими индикаторами.

В маркетинговой сфере ROI или ROMI (Return On Marketing Investment) показывает только финансовую полезность или убыточность инвестиций за отчетный период. При этом не учитывается повышение лояльности клиента к компании, видимость для СМИ и другие перспективные параметры.

Как рассчитать ROI онлайн за 10 секунд

Сейчас речь пойдет о том, как рассчитать roi, используя встроенные в системы аналитики функции расчета. К сожалению, ни Яндекс.Метрика, ни Google Analytics не могут предложить таких решений. Лучше, если вы используете, например, «Сквозную систему аналитики» и «CRM-системы». Данные системы способны осуществить все расчеты самостоятельно (вам надо, всего лишь, заносить данные о продажах).

Как рассчитать ROI онлайн за 10 секунд

Любителям максимальной простоты, предпочитающим Excel, можем предложить сервисы, при помощи которых можно получить результат за 2-3 клика.

Event Farm

Как рассчитать ROI_Event Farm

Используя данный сервис, можно оценить работу выставки, сопоставив расходы с количеством продаж и новых контактов, полученных в результате работы.

Огромный «плюс»: предлагается дополнительный лист, на котором размещается сравнительная таблица: выставки – другие рекламные каналы. Использование этих данных позволяет выбрать наиболее эффективное направление для дальнейшего продвижения.

HubSpot

Как рассчитать ROI_HubSpot

Если вы задумались над тем, как рассчитать ROI в рекламе, то можно использовать калькулятор HubSpot – считалочку стоимости рекламной кампании.

Преимущество: сервис предлагает ссылку на статью по улучшению вводимых параметров (например, стоимости клика или повышения конверсии).

Entrepreneur

Как рассчитать ROI_Entrepreneur

Если хорошо покрутить этот инструмент, то можно получить достаточно ценную информацию для размышления и отобразить целевые показатели и «выход» рассылки.

Недостаток: отсутствие точной настройки, сложно попасть бегунком в необходимое значение.

Инструмент удобен людям, у которых лучше развито визуальное восприятие: они могут воспользоваться бегунками процентного показателя конверсии и открытия и увидеть, соотношение процентного показателя с показателем «выхода» рассылки.

О том, как рассчитать рентабельность бизнеса, рассказывает представитель компании Академия Профессионалов Александр Федяев

Как повысить ROI?

Как повысить ROI?

Коэффициент окупаемости рекламных кампаний и маркетинговых мероприятий можно повысить следующим образом:

  1. Соблюдение принципа последовательности в рекламе. Алгоритм такой: контекстное объявление содержит поисковой запрос, ссылка ведет на целевую страницу, которая соответствует тематике рекламы и тому, что ищет пользователь. Например, объявление с запросом «купить шубу из норки в Москве» должно вести посетителя в каталог продажи шуб, а не на главную страницу сайта. Также и менеджер должен говорить с клиентом о шубах, а не о гаджетах или бытовой технике.
  2. Подключение новых каналов рекламы. Выжимать один источник и игнорировать другие – малоэффективно. Используйте все, но считайте ROI. Прибыльные каналы развивайте, убыточные отключайте или модернизируйте.
  3. Рекламные предложения, объявления соответствуют запросам пользователей. Подбирайте ключевые слова с учетом потребностей ЦА в вашей нише.

Мы узнали, что такое ROI в маркетинге и других сферах бизнеса. Научились вычислять окупаемость вложенных финансов в рекламные кампании. Изучили, как оценить эффективность маркетинговых мероприятий, повысить ROI. Рассмотрели случаи, когда коэффициент не информативен.

Важно помнить, что расчет рентабельности – это не универсальный инструмент, а один из многих индикаторов, помогающих анализировать финансовые показатели.

Несколько примеров, как рассчитать ROI

Довольно большое количество бизнесменов сталкивается с проблемой выбора формулы расчета ROI. Что необходимо маркетологу? Рассмотрим несколько примеров, после чего мы раскроем вам секрет расчетов, знание которого позволит за 10 секунд узнать интересующий вас показатель (причем, вы можете не понимать всей сути и не пользоваться калькулятором).

Пример возврата на инвестиции

Предположим, для знакомства со своей продукцией вы используете определенный рекламный канал, например, рекламный пост на страницах популярных людей ВК. Мы не будем выяснять детали: сколько постов вы использовали, и каким был посыл. Главное, что реклама ВКонтакте была, её результат можно выразить следующими показателями:

  • 12 тыс. руб. – расходы на рекламу.
  • 76 тыс. 700 руб. – прибыль от инвестиций.

Иначе говоря, на размещение рекламы вы потратили 12 000 рублей, а люди, пришедшие к вам благодаря этой рекламе, принесли валовую прибыль на сумму 76 700 рублей. Теперь воспользуемся уже знакомой формулой, подставив имеющиеся данные:

ROI= (76 700 — 12 000) / 12 000 * 100 %=539 %

Таким образом, результативность канала равна 539 % (ROI высчитывается в процентах). Мы видим очень приличный результат: на 1 потраченный рубль получили 5 руб. 40 коп. Результат, как говорится, «налицо»!

Теперь рассмотрим, как рассчитать roi, на более сложный пример.

Как рассчитать RIO

Пример возврата на инвестиции с учётом себестоимости

В предыдущем примере при расчете коэффициента прибыли мы не брали в расчет себестоимость продукции (если вы читали внимательно, то должны были обратить на это внимание). Теперь мы будем делать профессиональные расчеты ROMI, то есть учтем расходы, связанные с производством продукции. Данная формула выглядит следующим образом:

ROMI = (Валовая прибыль — инвестиции в маркетинг) / Инвестиции в маркетинг

Естественно, чтобы лучше уловить некоторые тонкости, лучше рассмотреть более-менее конкретный пример. Как обычно, воспользуемся легендой: мы – производители надувных лодок.

  • Реализуем товар по цене 250 000 руб.
  • Себестоимость товарной единицы составляет 100 000 руб.
  • На размещение рекламы в тематическом журнале мы затратили 15 000 руб.
  • Поступило 2 заказа, в результате чего было продано 2 лодки (журнал оказался очень хорошим!).

Начнем с расчета «грязной» (валовой) прибыли с реализованных лодок:

Валовая прибыль = валовая выручка — себестоимость реализованной продукции

Валовая прибыль = 2 х 250 000руб. – 2 х 100 000 руб.

Таким образом, валовая прибыль равна 300 000 рублей.

Теперь, узнаем, как рассчитать roi:

ROI = (Валовая прибыль — инвестиции в маркетинг) / Инвестиции в маркетинг

ROI =0) / 15 000 = 19 х 100% = 1900%

Получаем очень приличный результат: каждый рубль, пошедший на рекламу, принес 19 рублей чистой прибыли.

Наш пример показывает, насколько важно выбрать правильный рекламный канал. Найти подобный тематический журнал – это огромное везение. В данном случае, экономить на рекламном бюджете неразумно, его надо увеличивать.

Рекомендуем

«Как посчитать стоимость лида, а потом снизить завышенные показатели» Подробнее

Формула расчета РОИ и примеры ее применения

Как рассчитать ROI

Как считать ROI? Как мы уже неоднократно указывали, посчитать показатель возврата инвестиции можно при помощи специальной формулы. Она состоит из нескольких элементов:

  • дохода, который уже был получен компанией за определенный период времени,
  • затрат – суммарного объема расходов,
  • объема инвестиций – в этом случае указывается сумма денежных вложений, сделанных инвесторами.

Как считать показатель РОИ, используя вышеперечисленные данные? Для этого нужно в нижеприведенную формулу подставить цифры, соответствующие главным критериям:

Доход (сумма) – затраты (сумма)/сумму инвестиций. Полученный результат умножить на 100 – это и будет показатель ROI инвестиционного проекта.

Но стоит отметить, что это только базовая формула подсчета РОИ. В разных сферах бизнеса за основу могут браться разные исходные данные. Но принцип вычисления все равно останется неизменным. В конце формулы полученный результат в любом случае необходимо будет умножать на 100.

В чем измеряется ROI? Единица вычисления тоже одна и та же во всех сферах бизнеса. Окончательное число, полученное в ходе расчета, читается как процент. Например, если при использовании формулы у вас в итоге вышло 120, то вы просто приставляете к результату процентный значок – «%».

Еще один способ вычисления ROI – формула рентабельности инвестиций. Вычисление такого результата необходимо для того, чтобы оценить, насколько выгодно инвестору вкладывать денежные средства в активы, акции или другие ценные бумаги. В этом случае расчет ROMI делается по формуле:

Прибыль от вклада – объем инвестиции/объем инвестиции. Полученное число умножить на 100 – это и будет РОИ.

Существует также специальная формула, позволяющая рассчитать коэффициент окупаемости инвестиции в течение определенного периода времени. Работает она следующим образом:

Доход – затраты. Полученный результат умножить на результат расчета: продолжительность периода/объем инвестиции. Результат умножения, в свою очередь, умножить на 100.

Какие показатели считаются хорошими?

Что это такое ROI, и как рассчитать этот коэффициент, мы уже выяснили. Теперь давайте вкратце рассмотрим основные положения относительно того, какие его показатели считаются хорошими, а какие – плохими, требующими пересмотра принципов ведения бизнеса.

Нормальным является коэффициент, который превышает 100%. Хотя, конечно, назвать такие результаты расчетов идеальными тоже нельзя. А вот если в итоге у вас получилось 99% или меньше, то это уже отрицательный ROI. Что делать в этом случае? Необходимо обращаться за помощью к опытным маркетологам и рекламщикам, которые проведут нужные исследования и посоветуют, как повысить коэффициент РОМИ.

В каких сферах маркетинга полезно рассчитывать ROI

В каких сферах маркетинга полезно рассчитывать ROI

Если уже понятно, что такое ROI, то стоит подробнее разобраться с областями его применения. Несмотря на то, что они довольно обширны, есть сферы, в которых просчет коэффициента наиболее прозрачен.

К ним относятся:

  • Прямые продажи
    . Это в первую очередь почтовые рассылки, заказы по каталогам или через сайт. Здесь с помощью ROI можно сравнить объем вложенных средств с итоговыми результатами. Полученные данные помогут подкорректировать стратегию развития бизнеса и увеличить продажи.
  • Стимулирование сбыта
    . Имеются в виду скидки и акции. Рассчитав ROI для разных периодов акции и сравнив их между собой, а также с результатами предыдущих мероприятий, можно сделать выводы об эффективности работ по стимулированию продаж.
  • Мероприятия, направленные на повышение лояльности клиентов
    . Здесь в пример можно привести работу CRM – автоматизированной системы сбора и обработки данных о поведении потребителей. Консолидация и структурирование данных позволяют поддерживать с клиентами более длительные отношения. Это правило работает и с клиентами-юридическими лицами. В этом случае возможен учет не только по названиям фирм, но и по приобретенным товарам.
  • Отзывы клиентов
    . Рационально использовать коэффициент для подсчета эффективности борьбы с негативными отзывами. Так, если клиент после устранения его замечаний вновь станет постоянным покупателем, то прибыль компании вырастет.

Однако всем сотрудникам, знающим, что такое ROI и занимающимся его расчётом, следует помнить о том, что абсолютно достоверный результат получить все-таки невозможно. Будет определенная погрешность, связанная с тем, что слишком много факторов могут повлиять на процесс продаж: от изменения покупательской способности населения до происшествий на политической арене.

Если после проведенного мероприятия или размещенной рекламы увеличились продажи продвигаемого товара, то расчет ROI будет достаточно простым, точным и показательным.

Управление интернет-магазином

Управление интернет-магазином

Какие инструменты помогут существенно облегчить процесс

Подробнее

С помощью коэффициента можно оценивать эффективность единичных, не связанных между собой мероприятий. Для комплексных программ этот метод оценки не подходит, т. к. он будет рассматривать сразу все примененные приемы. Нельзя будет понять, какая мера из всего комплекса была самой эффективной. Помимо этого, с точки зрения возврата маркетинговых инвестиций, некорректно оценивать долгосрочные проекты и маркетинговые исследования, а также мониторинги.

Топ 6 полезных статей для руководителя:

  1. Как провести мозговой штурм среди сотрудников
  2. Этапы воронки продаж
  3. Закон Парето в бизнесе и в жизни
  4. Что такое трафик и как его посчитать
  5. Конверсия продаж: 19 причин низкой конверсии
  6. Обратный звонок на сайте

Итоги

Параметр рентабельности является универсальным финансовым инструментом, который может быть использован как руководителем субъекта предпринимательства, так и инвестором, планирующим оформить вклад в инвест-проект. С его помощью заинтересованное лицо имеет возможность оценить, насколько эффективна была его инвестиция в обеспечение функционирования компании или в ее продвижение. Для любых ситуаций, показатель рассчитывается по единой формуле, что значительно упрощает процедуру. В положительном ключе рассматриваются только те инвестиции, в результате которых финансовый коэффициент превышает отметку в 100 процентов. Для объективной оценки проекта лучше использовать несколько индикаторов, которые информативно дополняют друг друга.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий