Топ-8 трейдинг стратегий на фондовом рынке в 2020 году

Изучая информацию на различных сайтах и отзывы про инвестирование на Форекс, уже много людей прекрасно видят, что найти сейчас лучший вариант, куда можно выгодно вложить деньги, весьма сложно. Действительно, начало 21 века ознаменовалось, в частности, тем, что многие схемы инвестирования, которые раньше позволяли в неспешном режиме, но при этом весьма уверенно приумножать капиталы, сейчас перестали работать. Самым ярким примером, наверное, стал рынок недвижимости. Естественно, что упавшая доходность ранее используемых видов вложения денег, заставила искать новые инвестиционные стратегии на самом ликвидном из финансовых рынков – Форекс.

Инвестиции в Форекс

Содержание:

Лучшие инвестиционные стратегии на Форекс

Довольно сложно сказать, какая именно стратегия является лучшей на Форекс, поскольку вопрос этот по большей части весьма субъективен. Ведь кто-то готов пойти на большой риск, но иметь возможность быстро много заработать, а другая категория инвесторов (сюда относят крупных игроков) желает получать пусть и относительно скромные проценты прибылей, но зато стабильно и без всяких рисков.

Но, несмотря на многообразие различных подходов, есть некоторые принципы инвестиционной стратегии, которые помогут инвестору решить, какую схему работы лично ему будет лучше выбрать для получения ожидаемого результата на Форекс.

Инвестиционная стратегия Форекс

Стратегии краткосрочной и долгосрочной перспективы

Выбор правильной инвестиционной стратегии Forex нужно начать с того, чтобы самому себе ответить на вопросы: «Как я смотрю на Форекс? Чего жду? Каким образом я оцениваю инвестиционные возможности? Стремлюсь быстро получить результат или готов к долгосрочной работе?». Ответив на эти простые вопросы, трейдер легко отбросит множество различных стратегий, которые просто ему не подходят, а значит – нет смысла тратить время на их изучение, тестирование и так далее.

При принятии решения относительно того, стоит ли инвестировать на короткий или длительный период, необходимо учитывать несколько основных принципов инвестиционной стратегии.

Во-первых, нужно помнить про свой возраст и цели, которые частный инвестор ставит для себя на Forex. Обычно молодые люди, у которых нет большого стартового капитала, вынуждены сосредоточиться лишь на краткосрочных стратегиях инвестирования в иностранные валюты, работая на таймфреймах в пределах одного рабочего дня – 5-минутки, 15 минутки, а также на получасовых и реже – на часовых графиках. Как правило, 4-х часовые уже не используются при торговле «интрадей». Конечно, выбор коротких агрессивных стратегий сопряжен с большими рисками, так как торговый день является гораздо более требовательным к анализу и трудным с точки зрения точного прогнозирования, чем открытие позиции на основе изучения цены в пределах нескольких дней или недель.

Цели инвестиционной стратегии

Если же трейдер не вынужден спешить, имеет солидный капитал и рассматривает инвестирование на Форекс, в первую очередь, как диверсификацию своего портфеля активов, то, конечно, он будет заинтересован в выборе инвестиционной стратегии, которая хорошо проявит себя в долгосрочной перспективе. Соответственно, для этой группы интересны графики цен с временными периодами в нескольких недель, месяцев и даже лет! Такой вид инвестирования в Форекс является гораздо более безопасным и менее напряженным и, к тому же, приводит в итоге к достижению гораздо лучших результатов от сделанных инвестиций.

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Я — доходный инвестор. В данный момент у меня нет ни зарплаты, ни прибыли от своего бизнеса. Все средства я вынужден получать только с рынка. Именно поэтому выбор инвестиционной стратегии был не таким уж сложным.

Скорее всего у вас чуть другая ситуация. Возможно, что вам выгоднее будет использовать другие стратегии: пассивную, стоимостную или дивидендную. Они тоже замечательные. Про них будут отдельные статьи.

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Суть доходной стратегии — извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток. При этом избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделает всю работу

Все чаще натыкаюсь на комментарии, которые говорят мне о том, что люди вообще не понимают всех прелестей доходной стратегии. Вот пример такой реплики:

Сегодня только и слышно, что “инвестируйте в дивидендные акции… и станете миллионером”. Сравните индекс широкого рынка с любым дивидендным ETF. Широкий рынок побеждает.

Люди почему-то забывают про очень важный факт. Ваш портфель и индекс S&P500 не тождественны. Весь период инвестирования вы будете постоянно бороться со своей психикой, страхами, информационным шумом и разнообразными “нежданчиками”.

Мне, например, очень хочется посмотреть на поведение индексных инвесторов в момент падения рынков на 70-80%. А потом на “боковик” лет в 10-15. Уверен, что многие выйдут из такого вагончика. В отличие от доходных инвесторов. Объясню почему.

Ежемесячный ручеек денег на ваш счет превыше всего

Ну или ежегодный. Мне просто приятнее получать раз в месяц. Зарплатная “наркомания” не дает о себе забыть.:)

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Первая заповедь доходного инвестора — постоянный поток наличности на счет

Приведу пример. Многие хвалят акции роста. Но они не дают дивидендную зарплату. На них нельзя покушать. Что нам говорят адепты стоимостной стратегии и любители быстрорастущих бумаг:

Посмотрите на бумаги Амазона. Они выросли с 5 долларов до 2000. Инвесторы озолотились.

Сейчас это так. А что может случиться потом? Они легко могут рухнуть на 70%. Такое уже бывало. Как раз с Амазоном. При этом кушать то хочется каждый месяц. И вот вы залезаете в основное тело капитала. А потом пытаетесь отыграться, лудоманить.

Доходным инвесторам плевать на просадки

Еще одна реплика:

Как? Вы не используете стоп-приказы? А если ваш актив в какой-то момент полетит в пропасть и обесценится?

Приведу аналогию с “однушкой” в Москве.

Какая разница сколько сейчас стоит моя квартира, если я точно знаю, что раз в месяц мне на карточку прилетят 35000 рублей?

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Это гигантское психологическое преимущество. Понимаете?

Выходить из такого инструмента стоит лишь тогда, когда другие инструменты начинают лучше кормить. Вот сейчас, например, именно такая ситуация.

Доходные инвесторы не играют и не торгуют

В чем отличие спекулянта от инвестора. Первый всегда делает ставки. Второй вообще не играет.

Берем любой матч Английской Премьер-Лиги. Например, «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Что делает типичный игрок? Он ставит на исход события — победа «Сити». Какова вероятность, что он угадает? Очень высокая. Но! Матч заканчивается со счетом 0-2 не в его пользу.

Что делает доходный инвестор? Он становится совладельцем клуба. Он точно знает, что сегодня на матче соберется 55.000 человек. Что проданы все телеправа. И он знает, что часть прибыли пойдет к нему в карман

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

А что если клуб разорится? Может такое быть? Конечно. Только таких “клубов” у него в портфеле 15 штук и более. Да еще и в разных “видах спорта”. Чтобы они разорились все разом? Такое возможно при наступлении Третьей Мировой.

Доходные инвесторы не прикипают к инструменту. Их интересует лишь выгода

Инвесторы любят рвать тельняшки за свой выбор ценных бумаг и инструментов. Газпром лучше Сбербанка, Пятерочка (X5) лучше Магнита, акции лучше “бетона”.

А какая вообще разница?

Если через 10 лет самым выгодным по доходности объектом инвестирования станут кладбища или скважины по добыче сланцевого газа, то я первым буду топить за них

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Мы оцениваем только текущую доходность и возможную будущую. Плохо кормят? Выходим из инструмента и перекладываемся в другой.

Именно поэтому в моем портфеле есть акции РФ и США, облигации РФ и США, дивидендные ETF и даже коммерческая недвижимость.

Доходный инвестор делает “иксы” на коррекциях и кризисах

Многие мои друзья спрашивают каким вообще образом инвестору с жалкой див.доходностью 6-10% от облигаций и акций удается в разы наращивать свой капитал. Про сложные проценты говорить не буду, про это уже сто раз писали. Расскажу о другом.

У доходного инвестора всегда есть “подушка безопасности”. Эта «подушка» тоже приносит постоянный денежный поток (купоны по облигациям, проценты по депозитам и пр.).

“Подушка” формируется на основе входящих дивидендных поступлений. Либо за счет пополнений с зарплаты или доходов от бизнеса. Размер “подушки” почти всегда равен 25% от капитала и более.

На рынка периодически происходят падения. И будут происходить. Значит у нас всегда есть шанс скупить подешевевшие акции. И зафиксировать ту доходность, которая нас устроит

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Портфель доходного инвестора готов почти к любому сценарию

Ждем кризис аля 2008 год? Подушка безопасности подстрахует.

Ждем кризис аля Япония в 90-ые? Только дивиденды и прокормят в такое непростое время.

Ждем инфляционный шок? Часть портфеля должна быть в инструментах, которым не страшна инфляция. Например, коммерческая недвижимость и дивидендные акции неубиваемых компаний.

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Доходный инвестор всегда помнит про “Юкос”

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Была такая компания. Помните? Одна из лучших на рынке. Платила щедрые дивиденды. А потом бац, и посадка Ходорковского. Все акционеры “Юкоса” почти в одночасье лишились своих капиталов.

Если у эмитента, которого я держу, существует хоть малейший риск, то его доля в портфеле не должна быть больше ожидаемой дивидендной доходности самого портфеля

Риски доходной стратегии

Какие еще существуют риски? Их много. Выделю основные.

Иссяк поток наличности

Так было с “однушками”. В Экселе мне грела душу виртуальная доходность в 5%. Она разбивалась о реальность: затопы, простои, мелкий ремонт, дополнительные закупки по просьбе жильцов.

“Подушка” в неликвидных инструментах

Попал однажды. Снова на «бетоне». 2014 год, «Крымнаш» и санкции. Рынок падает в пол. А у меня нет ощутимого запаса денег, чтобы скупить всё за копейки. Сидел и кусал локти. Не повторяйте моих ошибок.

Эмитент кинул и не заплатил

Никаких сожалений. Продаем безжалостно. И перекладываемся в другую бумагу.

Менеджмент компании сошел с ума

Периодически посматривает корпоративные новости. Если видим неадекватное поведение, уходим.

Действия Центробанков, ставки

Доходному инвестору внимательнейшим образом стоит смотреть на монетарную политику Центробанков. Их действия напрямую влияют на его доходность.

Ставьте лайк, делитесь своим мнением и подписывайтесь.

И добавляйтесь в самый нескучный телеграм-канал по инвестициям «На пенсию в 35 лет».

Ежедневное расписание

Многим людям везет найти хорошую, прибыльную стратегию инвестирования на Форекс, но в итоге – они по-прежнему теряют деньги. С чем же это связано? Ответом тут сложит другой, весьма важный фактор – привычный ритм жизни. То есть, если инвестор рассчитывает инвестировать деньги в Forex, расценивая такую деятельность, как дополнительный дохода, а сам при этом имеет основное место работы с плотным графиком, семью, хобби и так далее, то необходимо выбирать только такие стратегии, которые позволят подолгу не следить за открытой позицией. Для этих целей хорошо подходят опять же долгосрочные стратегии с трейлинг-стопами, которые позволят заработать даже в тех случаях, когда рынок развернется раньше, чем предполагал трейдер.

Инвестиционная стратегия

Другие виды

Стратегии инвестирования на фондовом рынке классифицируются по разным критериям. Если брать характер движения цены, существуют такие виды:

  1. Трендовые. Принцип торговли здесь заключается в следовании за стоимостью активов. То есть когда цена растет, производится покупка, а когда падает – продажа.
  2. Контртрендовые. Это абсолютная противоположность первой стратегии. При повышении стоимости активы продаются, а при снижении – покупаются.
  3. Канальные. Принцип такой торговли – заключение сделок в момент достижения ценой своего высшего или низшего значения. Продажа активов совершается, когда цена у верхней границы, покупка – у нижней.

По выбору активов стратегии делятся на:

  1. Дивидендные. Их цель – приобретать акции тех компаний, которые стабильно выплачивают акционерам дивиденды. И желательно, чтобы цифры были повыше. Здесь можно действовать двумя путями: покупать акции непосредственно перед выплатой дивидендов, а потом сразу продавать или держать их длительное время. Но в первом случае нужно успеть приобрести ценные бумаги до того, как они выросли в цене. Обычно перед дивидендными выплатами происходят скачки стоимости. Если в них попасть, сами дивиденды могут не окупить последующего падения цены.
  2. Работу с недооцененными активами. Это сложная стратегия, потому что нужно уметь выделить среди всех торгующихся акций те, цена которых сейчас неоправданно низкая. Это означает, что в скором времени она значительно вырастет. Продав акции уже по более высокой цене, получают хороший доход. Но риск здесь велик, ведь при неправильном выборе актива прибыль можно вообще не получить.
  3. Работу с растущими акциями. Здесь выбираются только те активы, у которых длительное время наблюдается восходящий тренд. Считается, что долгосрочный рост очень редко ломается. И даже если наблюдаются откаты, они временные и цена потом продолжает расти.
  4. Усреднение стоимости. Принцип – регулярная покупка акций (например, раз в месяц). При этом не обращается внимание на то, растет их цена или падает. Здесь расчет связан с тем, что цена все равно будет увеличиваться. Поэтому, когда она иногда уменьшается, это даже выгодно. Если, конечно, дальше будет растущий тренд.

И еще один критерий для классификации стратегий для инвестиций – наличие советников. Я имею в виду специальные программы, которые дают определенные подсказки. Их можно использовать или не прибегать к такой помощи. В зависимости от этого стратегии делятся на:

  1. Ручные. Это полностью самостоятельная торговля без применения советников.
  2. Полуавтоматические. Здесь программы используются как средства, дающие сигналы для входа в рынок. Но каждый сигнал анализируется и только после этого делается вывод, следовать ему или ждать более подходящего случая.
  3. Автоматические. В таких стратегиях фактически торгуют роботы.

Эмоциональная давление и эффективность

Первые попытки инвестировать в Форекс довольно часто заканчиваются плачевно, ведь в игру вступает не учитываемый многими фактор – сильные эмоции. Чтобы свести их влияние к минимуму и при этом получать хорошие дивиденды, можно потратить часть денег на покупку роботов (советников) или подписаться на получение платных сигналов. Автоматизированную помощь также будет полезно использовать на больших таймфреймах, иначе накапливаемое напряжение из-за результатов множества мелких торговых операций, может привести к пагубным последствиям.

Нельзя забывать о том, что эмоции являются величайшим врагом успешного инвестирования в Форекс и самым большим препятствием на дороге к успеху. Если трейдер не желает использовать роботизированных помощников и подвержен при этом влиянию эмоций, то ему крайне важно избегать очень сложных инвестиционных стратегий, особенно, если они основываются на коротких таймфреймах.

Принципы инвестиционной стратегии

Виды и стратегии инвестирования

Принцип инвестирования, заключается во вложении собственного капитала в какие-либо проекты с целью извлечения прибыли. Говоря проще, это способ заработка на собственных сбережениях (деньгах).

При этом следует учитывать, что основной отличительной чертой инвестирования от кредитования является рискованность в отношении к инвесторам.
Как кредиты, так и инвестиции можно разделить на несколько основных групп:

  • реальные,
  • финансовые,
  • спекулятивные.

Рассмотрим подробнее их:

К реальным инвестициям относится вложение в реальные капиталы. Это могут быть всевозможные строительства объектов, реконструкция существующих строений, приобретение недвижимости и т.п. Финансовые инвестиции, являются вложениями собственных капиталов в различные ценные бумаги. Примером таких капиталовложений (инвестиций) могут быть покупка, акций, облигаций и т.д. Принцип спекулятивных инвестиций, заключается в приобретении различных активов с целью продажи после возрастания их стоимости.

К таким инвестициям, можно отнести покупку драгоценных металлов и камней, иностранной валюты и др.

РЕКОМЕНДУЕМ В 2020-м: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ + БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ

2007 год. The Financial Commission. | + 20% К ДЕПОЗИТУ | обзор | отзывы 2020 год. VFSC, ЦРОФР. |
ОТКРЫТЬ СЧЕТ В FINMAXFX | обзор | отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | УМНОЖАЕМ БОНУСЫ х 2 | обзор | отзывы *БО. Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Выгодные условия. | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Видео: Стратегии по инвестированию акциями

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий